In Josefs Stall ist ganz schön was los: Luigi, ein Pferd aus Rom erzählt etwas von einer Volkszählung und Josef will nach einer kleinen Krise ein Schloss bauen. Ella, die Kuh, und Hieronymus, der Esel, begleiten Maria auf eine Reise ins Bergland. Dort besuchen sie die schwangere Elisabeth. Bei ihrer Begegnung hüpft vor Freude das Kind in ihrem Bauch. Zusammen mit zwei Tauben, die mit Zacharias im Tempel einen Engel gesehen haben, begleiten die Tiere Josef und Maria auf ihrem Weg nach Bethlehem. Er führt vorbei an unzufriedenen Neidhammeln und schwarzen Schafen. In Bethlehem wird Jesus in einem Stall geboren und alle singen gemeinsam: Willkommen im Stall!